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工作笔记:妻子为丈夫和孩子咨询香港重疾险案

L女士今年28岁,计划给丈夫和孩子都上一份重疾保险,之前孩子一出生就开始关注香港保险了,只是花太大的精力去了解,但孩子马上就要过生日了,想赶在孩子生日之前投保,所以在网上通过长城港险这个平台找到了庞先生:

 

第一周:

1、长城港险认真询问了L女士对重疾险保障的需求,清晰的列出了保诚、友邦、安盛几大保险公司的重疾产品的对比,让L小姐对比,筛选最适合自己保险产品,最终L小姐选择了最适合自己的加裕倍安保(加强版)


 

2、根据客户的具体需求和家庭的实际的收入情况,给客户设计了一份最适合L女士的重疾方案,力争做到性价比最高。最终,L小姐定了以下的这个方案的比较:

香港重疾险对比
 

3、L女士经过对比后和商量之后,觉得选择友邦的加裕倍安保加裕倍安保(加强版),同时她孩子的也是选择这一款

 

第二周:

1L女士提到关于是否需要体检的问题,因为她先生的身体偏胖,之前还有在医院做过痛风的治疗,询问对投保会不会有影响?

 

2、规划师庞先生询问了具体的情况和了解L女士丈夫的体检报告之后,发现其丈夫血压偏高,且体重偏胖,血脂异常,中度脂肪肝等不良的身体状况;

规划师根据体检报告的分析后,根据自己多年的从业经验得出了几个结论:(1)增加保费的概率非常大,而且增加的范围是20%-30%;(2)有可能会出现不保的事项

 

3、L女士与其丈夫商量了之后,孩子是必须要投的了,至于自己,等去到看什么情况再做打算了;能承保就最好,不能承保就陪妻子过去玩一圈也好!

 

4、由于孩子的生日快到了,准备这个星期六就过去投保了,不知道能不能完成。规划师庞先生回应,还有四天的时间,只要把以下的投保的资料准备齐全就可以了:

成年人:

去香港投保要什么资料
 

未成年:

去香港投保要什么资料
 

缴费方式:

香港友邦首期保费的缴费方式

(1)现金缴费

(2)带有VISA/Master标志的信用卡

(3)香港银行本票

(4)香港银行支票

(5)香港银行户口转账

 

5、当天晚上长城港险发送预约表给L女士加急预约,初步定好时间碰面地点,时间;然后第二天庞先生继续与L女士确认预约表的具体信息

 

投保流程:

34号(星期六)早上9点在深圳湾规划师庞先生与L女士和其丈夫碰面,简单介绍之后就一起坐大巴从深圳湾过香港了;大概1040分就到了海港城,然后不到下午1点就完成了认证和缴费。

 

从深圳湾口岸到保险公司的路线:

1、深圳湾碰面的地方


 

2、前往海港城的路上

 

(已经过深湾大桥到香港境内)

 

3、下车的地点


(大巴的下车地点)

4、从中港跨境巴士服务站前往友邦的路线


 

                                             


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